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공모주 추천 9월 10일 신규상장 카카오게임즈 공모주 청약 상장 일정 공모가 24,000원

공모주

by noonwith 2020. 8. 31. 13:26

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9월 10일 코스닥 시장에 상장 예정인 카카오게임즈 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

9월 신규상장주식 카카오게임즈 상장일 시초가 매매 전략으로 참고하세요.

카카오게임즈는 개발과 퍼블리싱, 플랫폼을 아우르는 국내 유일 멀티플랫폼 게임사입니다.
카카오톡을 통한 강력한 마케팅 능력을 지녔으며 모바일과 PC 온라인 게임을 국내·북미·유럽에서 성공시킨 기업입니다.

모바일 게임을 주력으로 하는 카카오게임즈는 언택트를 대표하는 회사이며 언택트 수혜주로 평가됩니다.
올해 상반기 매출 2,030억원, 영업이익 287억원을 기록했는데 코로나19가 없던 전년 동기 대비 각각 8.2%, 63.7% 실적이 늘었다고 합니다. 

공모주 최대어였던 SK바이오팜 학습효과도 있는데요, SK바이오팜 청약에 참여했던 투자자들이 큰 수익을 거두면서 또 다른 IPO 대어로 꼽히는 카카오게임즈에 기관들이 대거 몰렸다는 분석도 있습니다.

카카오게임즈는 2016년 엔진(NZIN)과 다음게임이 합병해 출범한 회사로 PC·모바일 게임 유통이 주력으로, 올 상반기 기준 매출 30%를 해외에서 거두고 있으며 카카오 플랫폼을 기반으로 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

동종업체 비교는 엔씨소프트 넷마블 등을 참고하세요.

카카오게임즈 공모주 청약 일정과 공모가

카카오게임즈 확정 공모가는 24,000원 입니다.

8월 26일 ~ 27일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 20,000원 ~ 24,000원의 밴드최상단에서 24,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 100원입니다.

기관수요예측 경쟁율은 1478.53대 1 입니다. 
수요예측 신청가격 분포는 24,000원 이상에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 카카오게임즈 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

 

카카오게임즈 기관 수요예측 신청가격 분포 비율



희망공모가액 산정에서 PER에 의한 기준가격 산출에서 주당 평가가액은 29,950원으로 공모희망가액 밴드 20,000원 ~ 24,000원의 주당 희망 공모가액의 할인율은 33.22% ~ 19.87%입니다.

주당 확정공모가액 24,000원의 할인율은 19.87% 입니다.

카카오게임즈 일반청약자 공모청약은 9월 1일 ~ 2일 이틀동안 진행됩니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 9월 4일 입니다.
전체 공모주식수 1,600만주의 20%인 320만주가 일반청약자 배정입니다.
배정물량은 대표주관사 한국투자증권 176만주(청약한도 58,000 주), 삼성증권 128만주(청약한도 60,000 주), KB증권 16만주(청약한도 8,000 주) 입니다.

카카오게임즈 일반청약자 공모청약 경쟁률은 1524.8대 1 입니다.


카카오게임즈 보호예수물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 수량 대비 58.59% 입니다.

 

카카오게임즈 의무보유확약 신청내역

 

15일 의무보유확약 기간, 매각제한 기간 종료일은 2020년 9월 24일 입니다.

1개월 의무보유확약 기간, 매각제한 기간 종료일은 2020년 10월 12일 입니다.

3개월 의무보유확약 기간, 매각제한 기간 종료일은 2020년 12월 10일 입니다.

6개월 의무보유확약 기간, 매각제한 기간 종료일은 2021년 3월 10일 입니다.

1년 매각제한 기간 종료일은 2021년 9월 10일 입니다.


상장 후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 31.69%에 해당하는 23,199,232 주 입니다.

자세한 내용은 아래 그림의 카카오게임즈 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

 

카카오게임즈 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량

 

카카오게임즈 코스닥시장 상장예정일은 9월 10일 입니다.

 

카카오게임즈 코스닥시장 상장 일정



카카오게임즈 상장일 기준가 산정

카카오게임즈 기준가(시초가)는 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 24,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 21,600원 ~ 48,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

9월공모주 카카오게임즈 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.

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