네패스아크 11월 17일 상장 확정 공모가 26,500원

공모주

by noonwith 2020. 11. 7. 13:43

11월 17일 코스닥에 상장 예정인 네패스아크 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

11월 신규상장주식 네패스아크 상장일 시초가 매매 전략으로 참고하세요.

네패스아크는 반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스, 반도체 시험 생산업, 반도체 제품 도소매업 등을 주된 사업으로 영위하는 회사입니다.

네패스아크는 반도체 패키징 & 테스트 전문업체인 (주)네패스의 테스트부문 물적분할로 인해 설립된 회사입니다.
주요 사업은 반도체 후공정에 속하는 반도체 테스트 사업입니다.

2020년 반기 기준으로 지배회사인 (주)네패스 대상 매출은 329억으로, 반기 매출액 361억 중 91%를 차지하고 있습니다.

동종업체 비교는 SFA반도체, 엘비세미콘, 테스나 등을 참고하세요.

네패스아크 공모주 청약 일정과 공모가

네패스아크 확정 공모가는 26,500원 입니다.

11월 2일 ~ 3일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 23,400원 ~ 26,500원의 밴드최상단에서 26,500원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원입니다.

기관수요예측 경쟁율은 707.7대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포는 26,500원에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 네패스아크 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

희망공모가액 산정에서 PER 적용 주당 평가가액 산출 결과를 적용한 주당 평가가액은 35,535원으로 공모희망가액 밴드 23,400원 ~ 26,500원의 주당 희망 공모가액의 할인율은 34.15% ~ 25.43%입니다.

주당 확정공모가액 26,500원의 할인율은 25.43% 입니다.

네패스아크 일반청약자 공모청약은 11월 9일 ~ 10일 이틀동안 진행됩니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 11월 11일 입니다.
전체 공모주식수 234만400주의 20%인 46만8080주가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 미래에셋대우이며 청약한도는 23,000주 입니다.

네패스아크 일반청약자 공모청약 경쟁률은 830.21대 1 입니다.

네패스아크 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 수량 대비 1.6% 입니다.

15일 의무확약 종료 예정일은 2020년 12월 1일 입니다.
1개월 의무확약 종료 예정일은 2020년 12월 17일 입니다.
3개월 의무확약 종료 예정일은 2021년 2월 17일 입니다.
6개월 의무확약 종료 예정일은 2021년 5월 17일 입니다.

상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 29.6%에 해당하는 2,556,115주 입니다.

자세한 내용은 아래 그림의 네패스아크 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

해당 유통가능물량에는 정정신고일(2020.10.29) 기준 보통주로 전환되지 않은 전환우선주360억원(리픽싱 전 기준 보통주 1,878,325주) 및 전환사채 300억원(리픽싱 전 기준 보통주 1,565,271주) 이 포함되어 있지 않습니다. 해당 물량이 보통주로 전환될 경우 보통주 물량의 출회가 있을 수 있습니다.

확정공모가가 26,500원으로 결정되어 보통주 전환 주식 수(3,443,596주) 대비 114,352 주(*18,550원 = 상단 26,500원의 70%)의 보통주식이 추가로 발행될 수 있습니다.(2020.11.15)

네패스아크 코스닥시장 상장예정일은 11월 17일 입니다.

네패스아크 상장일 기준가 산정

네패스아크 기준가(시초가)는 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 26,500원의 90% ~ 200% 가격 범위 23,850원 ~ 53,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

11월공모주 네패스아크 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.