바이오 신약 개발 기업 셀리버리 공모주 청약일정과 상장일 기준가 안내

11월 9일 코스닥 시장에 상장 예정인 셀리버리 공모주청약 및 상장 일정입니다.

11월 신규상장주식 셀리버리 상장일 시초가 매매 전략으로 참고하세요.

셀리버리는 성장성 특례상장 신청 1호 기업 입니다.

셀리버리는 약리물질 생체 내 전송기술(Therapeuticmolecule Systemic Delivery Technology, TSDT)'을 적용한 단백질 소재 바이오 신약후보물질을 개발합니다. 현재 TSDT 플랫폼을 기반으로 파킨슨병 치료제, 췌장암 치료제, 골형성 촉진제, 고도비만 치료제 등 4종의 단백질소재 세포투과성 바이오 신약 후보물질과 3종의 세포투과성 연구용 시약을 개발하고 있습니다.

지난해 매출액은 27억7400만원, 당기순손실 150억800만원의 적자를 기록했지만 DB금융투자의 추천을 받아 상장을 추진하였습니다.

성장성 특례상장은 주관 증권사 추천이 있으면 이익 여부와 상관없이 코스닥 상장에 도전할 수 있는 제도 입니다. 기술성 특례상장이 전문 평가기관에서 A등급 이상 평가를 받아야 하는 것과 달리 성장성 특례상장은 전문기관 평가가 필요없어 상장에 유리합니다.

동종업체는 메디포스트, 녹십자셀, 레고켐바이오사이언스, 코아스템, 메지온, 이수엡지스, 팬젠 등이 있습니다.

셀리버리 확정공모가는 25,000원 입니다.

10월 22일 ~ 23일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 20,000원 ~ 25,000원의 밴드 상단에서 25,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원 입니다.

희망공모가액 산정에서 PER에 의한 기준가격 산출에서 주당 평가가액은 40,791원으로 주당 희망 공모가액의 할인율은 38.70% ~ 50.90% 입니다.
확정 주당 공모가액 25,000원 할인율은 38.70% 입니다.

기관수요예측 경쟁율은 698.98대 1입니다. 수요예측 신청가격 분포는 밴드 상단 초과에서 가장 높았습니다.

아래 그림은 셀리버리 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

셀리버리 기관 수요예측 신청가격 분포 비율

셀리버리 일반청약자 공모청약은 10월 29일 ~ 30일 이틀동안 진행됩니다.
배정공고일(주관사 홈페이지) 10월 31일, 납입일, 환불일은 11월 1일 입니다.
전체 공모주식수 114만주의 20%인 22만8000주가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 DB금융투자이며 청약한도 20,000주 입니다.

셀리버리 일반청약자 공모청약 경쟁률은 805.45대 1입니다.

셀리버리 보호예수물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 신청수량 대비 비율 16.80% 입니다.
상장 후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 60.48%에 해당하는 4,323,626주 입니다.

자세한 내용은 그림의 셀리버리 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

셀리버리 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량

셀리버리 코스닥시장 상장예정일은 11월 9일 입니다.

셀리버리 기준가 산정

셀리버리 기준가(시초가)는 상장일 8시부터 9시까지 평가가격(공모가) 25,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 22,500원 ~ 50,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

10월공모주 셀리버리 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.