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10월 15일 코스피 시장에 상장 예정인 빅히트 공모주 청약 및 상장 일정입니다.
10월 신규상장주식 빅히트엔터테인먼트 상장일 시초가 매매 전략으로 참고하세요.
빅히트엔터테인먼트는 방탄소년단(BTS) 소속사입니다.
글로벌 엔터테인먼트 콘텐츠 기업으로서 글로벌 아티스트를 육성하고 최고 품질의 음악 기반 라이프스타일 콘텐츠를 제작 및 서비스하고 있습니다.
한류열풍의 새 역사를 쓰고 있는 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사이자 올 하반기 IPO(기업공개) 시장 최대어인 빅히트엔터테인먼트(빅히트) 공모주 청약이 다가오며 증권사 종합자산관리계좌(CMA) 잔고는 역대 최대치를 기록했고 증시 대기자금도 풍부해 빅히트가 SK바이오팜, 카카오게임즈 만큼 관심이 집중되고 있습니다.
주요 아티스트인 방탄소년단은 1992년생 내지 1997년생의 현역병 입영대상 멤버로 구성되어 있으며, 이 중 출생연도가 가장 빠른 멤버인 김석진(진)은 2021년 말일까지 병역법에 따른 입영연기가 가능할 것으로 판단하고 있습니다.
빅히트는 군입대, 질병, 사고 등으로 인한 아티스트의 활동 중단위험에 대비하기 위하여 MD 및 라이선싱 매출, 영상콘텐츠 매출 등 아티스트의 직접 활동이 수반되지 않는 간접참여형 매출비중을 지속 확대하고 있으며, 군입대 등 주요 아티스트들의 예정된 공백으로 인한 매출감소 위험을 최소화 하기 위해 앨범, 영상 등 콘텐츠 사전 제작, 활동 가능 멤버들을 통한 탄력적 아티스트 운용 등 다방면의 사업적 검토를 수행하고 있다고 합니다.
동종업체 비교는 와이지 엔터테인먼트, 제이와이피 엔터테인먼트, YG PLUS, NAVER, 카카오 등을 참고하세요.
빅히트엔터테인먼트 공모주 청약 일정과 공모가
빅히트엔터테인먼트 확정 공모가는 135,000원 입니다.
9월 24일 ~ 25일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 105,000원 ~ 135,000원의 밴드최상단에서 135,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원입니다.
기관수요예측 경쟁율은 1117.25대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포는 135,000원 이상에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 빅히트엔터테인먼트 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.
희망공모가액 산정에서 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 주당 평가가액은 160,092원으로 공모희망가액 밴드 105,000원 ~ 135,000원의 주당 희망 공모가액의 할인율은 34.41% ~ 15.67%입니다.
주당 확정공모가액 135,000원의 할인율은 15.67% 입니다.
빅히트엔터테인먼트 일반청약자 공모청약은 10월 5일 ~ 6일 이틀동안 진행됩니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 10월 8일 입니다.
전체 공모주식수 713만주의 20%인 142만6000주가 일반청약자 배정입니다.
배정물량은 대표주관사 NH투자증권 648,182 주 (청약한도 25,600 주), 한국투자증권 555,584 주(청약한도 18,000 주), 미래에셋대우 185,195 주(청약한도9,000 주), 키움증권 37,039 주 (청약한도 2,000 주) 입니다.
빅히트엔터테인먼트 일반청약자 공모청약 경쟁률은 606.97대 1 입니다.
빅히트 보호예수물량과 상장 직후 유통가능 물량
기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 수량 대비 43.85% 입니다.
15일 의무보유확약 기간 종료일은 2020년 10월 29일 입니다.
1개월 의무보유확약 기간 종료일은 2020년 11월 16일 입니다.
3개월 의무보유확약 기간, 매각제한 기간 종료일은 2021년 1월 15일 입니다.
6개월 의무보유확약 기간, 매각제한 기간 종료일은 2021년 4월 15일 입니다.
1년 매각제한 기간 종료일은 2021년 10월 15일 입니다.
카카오게임즈의 경우 상장일 따상 후 상한가 연속으로 상승했으나 15일, 1개월 의무보유확약 기간 종료일에 대량 매도가 출현되었습니다.
큰폭의 주가 하락이 연출되었으며 1개월 의무보유 수량 매도의 경우 일봉은 양봉이었습니다.
빅히트의 경우도 비슷한 매도 패턴에 주의와 관심 요구 됩니다.
상장 후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 29.70%에 해당하는 10,052,575 주 입니다.
자세한 내용은 아래 그림의 빅히트엔터테인먼트 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.
최대주주인 방시혁의 보유주식 전량과 BTS 멤버 김석진 외 6인의 보유주식 478,695주는 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁됩니다.
빅히트엔터테인먼트 코스피시장 상장예정일은 10월 15일 입니다.
빅히트 상장일 기준가 산정
빅히트엔터테인먼트 기준가(시초가)는 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 135,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 121,500원 ~ 270,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.
10월공모주 빅히트엔터테인먼트 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.
(2021.04.14 사명 변경됨 빅히트 -> 하이브)
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