얼마에요 아이퀘스트 2월 5일 상장 확정공모가 11,000원

공모주

by noonwith 2021. 1. 27. 00:40

2월 5일 코스닥에 상장 예정인 아이퀘스트 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

2월 신규상장주식 아이퀘스트 상장일 기준가 매수, 기준가 매도 전략으로 참고하세요.

아이퀘스트는 전사적자원관리(IRP) 소프트웨어를 만드는 B2B(기업 간 거래) 기업입니다.

소프트웨어 개발·공급사로, ERP 솔루션 ‘얼마에요’를 대표 제품으로 보유하고 있으며, 특히 규모가 작아 ERP 사용에 부담을 느끼는 소기업, 소상공인에 특화된 ‘얼마’ 솔루션을 올해 출시해 모바일 환경에서 맞춤형 서비스를 지원하고 있습니다.

아이퀘스트는 회계 기능을 기반으로 재고 관리 등의 여러 업무를 처리할 수 있는 '얼마에요' 프로그램을 개발하여 소상공인부터 중소∙중견기업까지 사용할 수 있는 다양한 소프트웨어를 보유했습니다.

매출액 10억원 미만의 소상공인 대상 '얼마', 10억원에서 100억원 이하 기업을 대상으로 한 '얼마에요', 100억원 이상의 중소∙중견기업용 '얼마에요SAP' 등입니다.

아이퀘스트의 2019년 매출은 131억 원, 영업이익 35억 원, 지난해에는 3분기까지 매출 105억 원, 영업익 32억 원을 기록했습니다.

동종업체 비교는 웹케시, 영림원소프트랩 등을 참고하세요.

아이퀘스트 공모주 청약 일정과 공모가

아이퀘스트 확정 공모가는 11,000원 입니다.

2021년 1월 20일 ~ 21일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 9,200원 ~ 10,600원의 밴드최상단에서 3.77% 높은 11,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원입니다.

기관수요예측 경쟁율은 1504.02대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포는 12,000원에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 아이퀘스트기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

희망공모가액 산정에서 PER 적용 주당 평가가액은 16,881원으로 공모희망가액 밴드 9,200원 ~ 10,600원의 주당 희망 공모가액의 할인율은 45.50% ~ 32.21%입니다.

주당 확정공모가액 11,000원의 할인율은 34.84% 입니다.

아이퀘스트일반청약자 공모청약은 1월 27일 ~ 28일 이틀동안 진행됩니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 2월 1일 입니다.
전체 공모주식수 200만주의 20%인 40만주가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 미래에셋대우이며 청약한도는 20,000 주 입니다.

아이퀘스트 일반청약자 공모청약 경쟁률은 2853.34대 1 입니다.

아이퀘스트 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 수량 대비 18.7% 입니다.

15일 의무확약 종료 예정일은 2021년 2월 19일 입니다.
1개월 의무확약 종료 예정일은 2021년 3월 5일 입니다.
3개월 의무확약 종료 예정일은 2021년 5월 6일 입니다.
6개월 의무확약, 매도금지종료 예정일은 2021년 8월 5일 입니다.

상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 27.20%에 해당하는 2,682,000 주 입니다.

자세한 내용은 아래 그림의 아이퀘스트 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

아이퀘스트 코스닥시장 상장예정일은 2월 5일 입니다.

아이퀘스트 상장일 기준가 산정

아이퀘스트 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 11,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 9,900원 ~ 22,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2021년 1월공모주 아이퀘스트 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.