덴티움은 치과용 임플란트 제품 및 치과용 의료기기 전문기업으로서 국내외 제조 및 판매 사업을 영위하고 있는 회사입니다.
자체적으로 집계한 연결기준 2016년 매출액은 1,201억원이며, 영업이익은 293억원, 당기순이익은 202억원으로 공시하였습니다. 2015년 매출액은 995억원이며, 영업이익은 168억원, 당기순이익은 145억원 입니다다
회계처리 방식으로 논란으로 증권선물위원회로부터 증권 발행에 제한을 받지 않는 '위법동기 과실, 조치수준 4단계-경고’ 를 받았습니다.
동종업체는 오스템임플란트, 디오 등이 있습니다.
덴티움 확정공모가는 32,000원 입니다.
2월 27일 ~ 28일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 45,000원 ~ 50,000원의 밴드하단의 28% 아래에서 32,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원입니다. 희망공모가액 산정에서 PER에 의한 평가가치 산출시 주당 평가금액은 73,883원입니다.
기관수요예측 경쟁율은 22.96대 1입니다. 기관투자자 수요예측 신청가격 분포는 35,000원 이상 40,000원 미만이 54.76%로 가장 높았습니다.
아래 그림의 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.
덴티움 기관 수요예측 신청가격 분포 비율
덴티움 일반청약자 공모청약은 3월 6일 ~ 7일 이틀동안 진행됩니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 3월 9일 입니다.
전체 공모주식수 254만5831주의 20%인 50만9166주가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 NH투자증권이며 청약한도는 2만주입니다.
덴티움 보호예수물량과 상장 직후 유통가능 물량
기관수요예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 총 신청수량 대비 비율 0.4%입니다. 상장 직후 매도 가능 주식수는 공모주식 포함 발행 총 주식수의 50.51%에 해당하는 559만1235주입니다.
최대주주 등이 보유한 지분율 41.20%의 456만1429주의 보호예수 기간은 상장후 6개월입니다.
덴티움 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량
덴티움 유가증권시장 상장예정일은 3월 15일 입니다.
덴티움 코스피시장 상장 일정
덴티움 기준가 산정
덴티움 기준가(시초가)는 상장일 8시부터 9시까지 평가가격(공모가) 32,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 28,800원 ~ 64,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.
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