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12월 8일 코스피 시장에 상장 예정인 진에어 공모주청약 안내입니다.
12월 신규상장주 진에어 상장일 시초가 매매 전략으로 참고하세요.
진에어는 여객 및 화물의 정기항공운송사업을 영위하는 입니다. 국내 대표 저비용항공사(LCC)로서 2008년 설립되었습니다.
동종업체 비교는 제주항공을 참고하세요.
진에어 확정공모가는 31,800원 입니다.
11월 23일 ~ 24일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 26,800원 ~ 31,800원의 밴드 최상단에서 31,800원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 1,000원 입니다.
희망공모가액 산정에서 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 비교가치 주당 평가가액은 33,507원(할인율 5%~ 20%) 입니다.
기관수요예측 경쟁율은 274.55대 1입니다. 기관투자자 수요예측 신청가격 분포는 31,800원 이상 32,000원 미만이 64.2%로 가장 높았습니다.
아래 그림은 진에어 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.
진에어 일반청약자 공모청약은 11월 29일 ~ 30일 이틀동안 진행 됩니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 12월 4일 입니다.
전체 공모주식수 1200만주의 20%인 240만주가 일반청약자 배정입니다.
배정물량은 대표주관사 미래에셋대우 201만6000주(청약한도 10만주), 삼성증권, 케이비증권,한국투자증권 각각 9만6000주(청약한도는 4,800주) NH투자증권 9만6000주(청약한도는 3,840주) 입니다.
진에어 보호예수물량과 상장 직후 유통가능 물량
기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 신청수량 대비비율 7.3% 입니다.
상장 직후 매도 가능한 유통가능 물량은 공모주식 포함 발행 총 주식수의 32%에 해당하는 960만주입니다.
최대주주 및 특수관계인의 보호예수 및 매도금지 기간은 상장후 6개월이며 자세한 내용은 그림의 진에어 공모 후 유통가능 물량을 참고하세요.
진에어 코스피시장 상장예정일은 12월 8일 입니다.
진에어 기준가 산정
진에어 기준가(시초가)는 상장일 8시부터 9시까지 평가가격(공모가) 31,800원의 90% ~ 200% 가격 범위 28,600원 ~ 63,600원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.
11월공모주 진에어 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.
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