10월 28일 저스템 상장 확정공모가 10,500원

공모주

by noonwith 2022. 10. 20. 17:24

10월 28일 코스닥에 상장 예정인 저스템 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

10월 신규상장주식 저스템 상장일 기준가 매도, 기준가 매수 전략으로 참고하세요.

저스템은 반도체 제조 장비의 환경제어 System인 N2 Purge System을 통해 수율을 향상시키는 장비를 생산하는 제품을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

저스템이 보유한 진공, 제어, 자동화 기술을 통해 반도체,디스플레이, 2차전지, Solar Cell, 바이오 등 고객의 Needs에 맞는 장비를 설계, 제작, 판매를 하고 있습니다.

저스템의 N₂ Purge 시스템은 풉(FOUP) 내부에 있는 웨어퍼의 표면(Surface) 제어 및 이물(Particle)을 제거하여 반도체 생산 수율이 감소되는 것을 방지하는 제품입니다. 반도체 기술 개발에 따라 N₂ Purge 기술이 필수가 될 것임을 인지하고, 시장 선점을 위한 전략 수립 및 자체 선행 개발을 진행하였습니다.

저스템은 반도체 생산 수율이 개선되는 평가를 선제적으로 진행하면서 국내 최초로 제품 양산을 시작했고, 이어 N₂ Purge 장치의 고객 다변화를 통한 매출 확대로 신규 성장 동력 확보에 주력하였습니다. 이러한 결과로 현재는 국내 점유율 1위 ( >80% ) 및 해외 70% 이상 점유율의 실적을 달성하였습니다.

동종업체 비교는 싸이맥스, 라온테크, 러셀 등을 참고하세요.

저스템 공모주 청약 일정과 공모가

저스템 확정 공모가는 10,500원 입니다.

2022년 10월 13일 ~ 14일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 9,500 ~ 11,500원의 밴드최상단에서 8.7% 낮은10,500원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원 입니다.

기관수요예측 경쟁율은 283.4대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포 건수는 밴드 상위 75% 초과~100% 이하에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 저스템 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주당 평가가액은 17,290원으로 공모희망가액 밴드 9,500원 ~ 11,500원의 평가액 대비 할인율은 33.49% ~ 45.05% 입니다. (출처 : DART)

주당 확정공모가액 10,500원의 할인율은 39.27% 입니다.

저스템 일반청약자 공모청약은 10월 19일 ~ 20일 입니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 10월 24일 입니다.
전체 공모주식수 1,720,000 주 중 430,000~516,000 주(25~30%)가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 미래에셋증권이며 청약한도는 21,000~25,000 주 입니다.

저스템 일반청약자 공모청약 경쟁률은 82.63대 1 (비례 165대 1) 입니다.

저스템 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 아래 그림을 참고하세요.

저스템 1개월 의무보유확약, 매도금지 종료 예정일은 2022년 11월 28일 입니다.
저스템 3개월 의무보유확약, 매도금지 종료 예정일은 2023년 1월 28일 입니다.
저스템 6개월 매도금지 종료 예정일은 2023년 4월 28일 입니다.

상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 50.5%에 해당하는 3,506,272주 입니다.

자세한 내용은 아래 그림의 저스템 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

저스템 코스닥시장 상장예정일은 10월 28일 입니다.

저스템 상장일 기준가 산정

저스템 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 10,500원의 90% ~ 200% 가격 범위 9,450원 ~ 21,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2022년 10월 공모주 저스템 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.