10월 7일 디지털 전환 자동화 SW솔루션 이노룰스 상장 확정공모가 12,500원

공모주

by noonwith 2022. 10. 3. 21:13

10월 7일 코스닥에 상장 예정인 이노룰스 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

10월 신규상장주식 이노룰스 상장일 기준가 매도, 기준가 매수 전략으로 참고하세요.

이노룰스는 기업이 IT 시스템을 구축·운영함에 있어 복잡한 프로그램 코딩을 최소화하고, 업무의 효율성은 최대화할 수 있는 혁신적인 제품인 '디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션'을 개발하여 공급하는 소프트웨어 전문기업입니다.

이노룰스가 개발한 '디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션'은 2007년 설립시는 BRMS (Business Rule Management System)로 불리었으며 보험사들이 주요 고객이었으나, 산업 범용 제품으로 디지털 전환을 빠르고 효과적으로 진행시킬 수 있어 금융 분야 뿐 아니라 제조, 공공, 유통, 서비스, 헬스케어, 교육분야 등 모든 산업에 적용됩니다.

디지털 전환 자동화 SW솔루션은 이노룰스(InnoRules), 이노프로덕트(InnoProduct), 이노클레임(InnoClaim), 이노피엘엠(InnoPLM), 이노엠유에스(InnoMUS)의 5가지로 구성됩니다.

이노룰스는 2022년 상반기 기준으로 78.2억원의 매출과 14.9억원의 영업이익을 달성하였으며, 전체 매출 중 39.7%인 31.0억원이 비금융권향 매출, 5.1%인 4.0억원이 해외 매출 입니다.

동종업체 비교는 웹케시, 엠로, 링크제니시스 등을 참고하세요.

이노룰스 공모주 청약 일정과 공모가

이노룰스 확정 공모가는 12,500원 입니다.

2022년 9월 19일 ~ 20일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 11,000 ~ 12,500원의 밴드최상단에서 12,500원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원 입니다.

기관수요예측 경쟁율은 1,495.69대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포 건수는 밴드 상단 초과에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 이노룰스 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주당 평가가액은 15,131원으로 공모희망가액 밴드11,000원 ~ 12,500원의 평가액 대비 할인율은 27.30% ~ 17.39% 입니다. (출처 : DART)

주당 확정공모가액 12,500원의 할인율은 17.39% 입니다.

이노룰스 일반청약자 공모청약은 9월 27일 ~ 28일 입니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 9월 30일 입니다.
전체 공모주식수 1,154,744주 중 288,686~346,423주 (25~30%)가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 NH투자증권이며 청약한도는 11,200~13,600주 입니다.

이노룰스 일반청약자 공모청약 경쟁률은 781.31대 1 (비례 1563대 1) 입니다.

이노룰스 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 아래 그림을 참고하세요.

이노룰스 15일 의무보유확약 종료 예정일은 2022년 10월 24일 입니다.
이노룰스 1개월 의무보유확약, 매도금지 종료 예정일은 2022년 11월 7일 입니다.
이노룰스 3개월 의무보유확약, 매도금지 종료 예정일은 2023년 1월 9일 입니다.
이노룰스 6개월 의무보유확약, 매도금지 종료 예정일은 2023년 4월 7일 입니다.

상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 42.52%에 해당하는 2,186,502주 입니다.

자세한 내용은 아래 그림의 이노룰스 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

이노룰스 코스닥시장 상장예정일은 10월 7일 입니다.

이노룰스 상장일 기준가 산정

이노룰스 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 12,500원의 90% ~ 200% 가격 범위 11,250원 ~ 25,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2022년 9월 공모주 이노룰스 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.