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11월 18일 패션 브랜드 캉골 에스제이그룹 상장 공모가 38,600원

공모주

by noonwith 2019. 11. 6. 20:31

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11월 18일 코스닥 시장에 신규 상장 예정인 에스제이그룹 공모주 청약 및 상장 일정입니다.
11월 신규상장 주식 에스제이그룹 상장일 시초가 매매 전략으로 참고하세요.

에스제이그룹은 글로벌 패션 브랜드를 국내에 도입해 유통·판매하는 기업으로 현재 영국 패션 브랜드인 캉골과 독점 라이선스 계약을 맺고 이 브랜드의 제품을 주로 판매하고 있습니다.

에스제이그룹은 KANGOL(캉골), HELEN KAMINSKI(헬렌카민스키) 등 패션 브랜드의 가방, 신발, 의류 등을 유통하고 있습니다.
앞으로 백화점, 프리미엄아울렛, 면세점 등으로 유통 채널을 확대할 계획으며 해외 합작사와 함께 글로벌 시장 진출을 검토 중입니다.
패션 브랜드 '캉골'로 잘 알려진 에스제이그룹(SJ그룹)의 지난해 매출액은 686억원이고 영업이익은 78억원이었으며 2014년∼2018년까지 5년간 연평균 매출 증가율은 52.8%를 기록했습니다.

동종업체 비교는 휠라코리아, LF, 신세계인터내셔널, F&F, 배럴 등을 비교하세요.

에스제이그룹 공모주 청약 일정과 공모가


에스제이그룹 확정 공모가는 38,600원 입니다.

10월 31일 ~ 11월 1일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 32,000원 ~ 38,600원의 밴드상단에서 38,600원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원 입니다.

희망공모가액 산정에서 PER에 의한 기준가격 산출에서 주당 평가가액은 51,620원으로 공모희망가액 밴드 32,000원 ~ 38,600원의 주당 희망 공모가액의 할인율은 38.01% ~ 25.22%입니다.

주당 확정공모가액 38,600원의 할인율은 25.22% 입니다.
기관수요예측 경쟁율은 946.62대 1입니다.
수요예측 신청가격 분포는 밴드상위75% 초과 ~ 100%이하에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 에스제이그룹 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

 

에스제이그룹 기관 수요예측 신청가격 분포 비율
에스제이그룹 기관 수요예측 신청가격 분포 비율


에스제이그룹 일반청약자 공모청약은 11월 7일 ~ 8일 이틀동안 진행됩니다.
배정공고일(주관사 홈페이지) 11월 11일, 납입일, 환불일은 11월 11일 입니다.
전체 공모주식수 82만주의 20%인 16만4000주가 일반청약자 배정입니다.
배정물량은 대표주관사 NH투자증권 82,000주(청약한도 3,280 주), 아이비케이투자증권 82,000 주(청약한도 4,000 주) 입니다.

에스제이그룹 일반청약자 공모청약 경쟁률은 512.93대 1입니다.

에스제이그룹 보호예수물량과 상장 직후 유통가능 물량


기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 신청수량 대비 비율 13.56% 입니다.
상장 후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 33.12%에 해당하는 1,091,166주 입니다.

자세한 내용은 그림의 에스제이그룹 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

 

에스제이그룹 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량
에스제이그룹 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량



에스제이그룹 코스닥시장 상장예정일은 11월 18일 입니다.

에스제이그룹 코스닥시장 상장 일정
에스제이그룹 코스닥시장 상장 일정

에스제이그룹 상장일 기준가


에스제이그룹 기준가(시초가)는 상장일 8시부터 9시까지 공모가 38,600원의 90% ~ 200% 가격 범위 34,750원 ~ 77,200원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

11월공모주 에스제이그룹 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.

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