11월 18일 에듀테크 전문기업 유비온 상장 확정공모가 2,000원

공모주

by noonwith 2022. 11. 7. 20:47

11월 18일 코스닥으로 이전 상장 예정인 유비온 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

11월 신규상장주식 유비온 상장일 기준가 매도, 기준가 매수 전략으로 참고하세요.

유비온은 교육에 ICT기술을 접목하여 학습의 효율성과 효과성을 증진시키는 에듀테크(EdTech) 전문기업입니다.

유비온의 주요 사업은 학습관리시스템(LMS)을 개발하여 납품 또는 서비스하는 에듀테크 소프트웨어 사업(에듀테크사업)과 온·오프라인으로 교육서비스를 제공하는 교육서비스 사업으로 나눌 수 있습니다.

유비온의 주요 제품 및 서비스는 코스모스(Coursemos), 해외 프로젝트 용역, 와우패스, 유비온 원격평생교육원, 기업교육 입니다.

유비온 공모주 청약 일정과 공모가

유비온 확정 공모가는 2,000원 입니다.

2022년 11월 2일 ~ 3일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 1,800 ~ 2,000 원의 밴드최상단에서 2,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 100원 입니다.

기관수요예측 경쟁율은 736.72대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포 건수는 밴드 상위 75% 초과~100% 이하에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 유비온 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주당 평가가액은 2,214원으로 공모희망가액 밴드 1,800원 ~ 2,000원의 평가액 대비 할인율은 9.67% ~ 18.70%입니다. (출처 : DART)

주당 확정공모가액 2,000원의 할인율은 9.67% 입니다.

유비온 일반청약자 공모청약은 11월 8일 ~ 9일 입니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 11월 11일 입니다.
전체 공모주식수 2,760,000주 중 690,000~828,000주(25~30%)가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 미래에셋증권이며 청약한도는 34,000~41,000주 입니다.

유비온 일반청약자 공모청약 경쟁률은 57.80대 1 (비례 116대 1) 입니다.

유비온 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 아래 그림을 참고하세요.

유비온 15일 의무보유확약 종료 예정일은 2022년 12월 5일 입니다.
유비온 1개월 의무보유확약, 매도금지 종료 예정일은 2022년 12월 19일 입니다.
유비온 3개월 의무보유확약, 매도금지 종료 예정일은 2023년 2월 20일 입니다.
유비온 6개월 의무보유확약, 매도금지 종료 예정일은 2023년 5월 18일 입니다.

상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 43.0%에 해당하는 8,476,919주 입니다.

자세한 내용은 아래 그림의 유비온 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

유비온 코스닥시장 상장예정일은 11월 18일 입니다.

유비온 상장일 기준가 산정

유비온 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 2,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 1,800원 ~ 4,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2022년 11월 공모주 유비온 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.