11월 3일 카카오페이 상장 확정 공모가 90,000원

공모주

by noonwith 2021. 10. 25. 09:11

11월 3일 코스피 시장에 상장 예정인 카카오페이 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

11월 신규상장주식 카카오페이 상장일 기준가 매도, 기준가 매수 전략으로 참고하세요.

카카오페이는 핀테크 기업입니다.
2014년 9월 국내 최초로 간편결제 서비스를 시작하였고, 이후 송금, 청구서, 인증 등 다양한 서비스를 차례로 론칭하며 핀테크 시장을 선도하고 있습니다.

카카오페이 주력 사업부문은 결제 사업으로 송금 및 온·오프라인 결제를 포함하며, 2020년도 연결재무제표 기준 총 매출액의 약 72.0%를 차지하고 있습니다.

카카오페이 플랫폼의 가입자 수는 2020년 말 기준 약 3,500만명이며, 올해 5월 기준 3,600만명이 당사의 플랫폼을 이용하고 있습니다.

카카오페이 공모주 청약 일정과 공모가

카카오페이 확정 공모가는 90,000원 입니다.

2021년 10월 20일 ~ 21일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 60,000 ~ 90,000원의 밴드최상단에서 90,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원입니다.

기관수요예측 경쟁율은 1714.47대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포는 밴드 상위 75% 초과~100% 이하에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 카카오페이 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

성장률 조정(Growth-adjusted) EV/Sales 평가방식의 결과를 적용한 주당 평가가액은 130,976원으로 공모희망가액 밴드 60,000원 ~ 90,000원 주당 희망 공모가액의 할인율은 54.19% ~ 31.28% 입니다.

주당 확정공모가액 90,000원의 할인율은 31.28% 입니다.

카카오페이 일반청약자 공모청약은 10월 25일 ~ 26일 입니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 10월 28일 입니다.
전체 공모주식수 17,000,000 주 중 4,250,000주 ~ 5,100,000주(25~30%)가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 삼성증권,대신증권,한국투자증권,신한금융투자입니다. 카카오페이 공모주 배정물량은 아래 그림을 참고하세요.

카카오페이 일반청약자 공모청약 경쟁률은 29.6대 1 입니다.
증권사별 경쟁률은 한국투자증권 55.10 대 1, 신한금융투자 43.06대 1, 삼성증권 25.59대 1, 대신증권 19.04대 1 입니다.

카카오페이 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 아래 그림을 참고하세요.

카카오페이 1개월 의무확약 종료 예정일은 2021년 12월 3일 입니다.
카카오페이 2개월 의무확약 종료 예정일은 2022년 1월 3일 입니다.
카카오페이 3개월 의무확약 종료 예정일은 2022년 2월 3일 입니다.
카카오페이 4개월 의무확약 종료 예정일은 2022년 3월 3일 입니다.
카카오페이 5개월 의무확약 종료 예정일은 2022년 4월 4일 입니다.
카카오페이 6개월 의무확약, 매도금지 종료 예정일은 2022년 5월 3일 입니다.

상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 38.91%에 해당하는 50,720,755주 입니다.

자세한 내용은 아래 그림의 카카오페이 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

카카오페이 코스피 시장 상장예정일은 11월 3일 입니다.

카카오페이 상장일 기준가 산정

카카오페이 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 90,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 81,000원 ~ 180,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2021년 10월 공모주 카카오페이 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.