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12월 10일 툴젠 상장 확정 공모가 70,000원

공모주

by noonwith 2021. 12. 1. 06:46

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12월 10일 코스닥 시장에 상장 예정인 툴젠 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

12월 신규상장주식 툴젠 상장일 기준가 매도, 기준가 매수 전략으로 참고하세요.


툴젠은 유전자교정 플랫폼 관련 사업을 영위하는 기업으로 유전자교정 플랫폼 기술의 원천특허를 기반으로 특허수익화 사업 및 유전자교정 기술을 적용한 치료제 및 동식물 관련 제품에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.

툴젠은 유전자교정 도구인 CRISPR 유전자가위 원천기술에 대한 특허(License)를 보유하고 있으며, 그와 제반된 사업분야에서 유전자교정 플랫폼 관련 권리에 대한 사용료(License) 수입을 통해 해당 기술이 툴젠의 매출로 이어지는 구조입니다.

툴젠은 유전자교정 원천기술을 활용하여 차세대 CAR-T 치료제, 샤르코-마리-투스병 치료제 등 관련 파이프라인을 구축하였으며, 가장 앞선 차세대 CAR-T 치료제의 경우 호주 CARTherics 社와의 공동연구개발을 통해 2022년 중 고형암에 대한 미국 임상 1상을 진행할 계획입니다.

동종업체 비교는 유한양행, 녹십자, 종근당, 삼진제약, 유나이티드 등을 참고하세요.


툴젠 공모주 청약 일정과 공모가

툴젠 확정 공모가는 70,000원 입니다.

2021년 11월 25일 ~ 26일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 100,000 ~ 120,000원의 밴드최하단에서 30% 낮은 70,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원입니다.

기관수요예측 경쟁율은 29.54대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포는 밴드상단초과에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 툴젠 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

 

툴젠 기관 수요예측 신청가격 분포 비율


 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주당 평가가액은 167,343원으로 공모희망가액 2100,000원 ~ 120,000원의 주당 희망 공모가액의 할인율은 40.24% ~ 28.29% 입니다.

주당 확정공모가액 70,000원의 할인율은 58.27% 입니다.

툴젠 일반청약자 공모청약은 12월 2일 ~ 3일 입니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 12월 6일 입니다.
전체 공모주식수 1,000,000 주 중 250,000~300,000 주(25~30%)가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 한국투자증권이며 청약한도는 8,000 ~ 9,000주 입니다.


툴젠 일반청약자 공모청약 경쟁률은 164.13대 1 입니다.


툴젠 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 아래 그림을 참고하세요.

 

툴젠 의무보유확약 신청내역



툴젠 1개월 의무확약, 매도금지 종료 예정일은 2022년 1월 10일 입니다.


상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 63.92%에 해당하는 5,019,032주 입니다.
 
자세한 내용은 아래 그림의 툴젠 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

 

툴젠 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량



툴젠 코스닥 시장 상장예정일은 12월 10일 입니다.

 

툴젠 코스닥 시장 상장 일정



툴젠 상장일 기준가 산정

툴젠 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 70,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 63,000원 ~ 140,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2021년 12월 공모주 툴젠 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.

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