12월 27일 에어부산 거래소시장 상장 확정공모가 3,600원

12월 27일 유가증권 시장에 상장 예정인 에어부산 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

12월 신규상장주식 에어부산 상장일 시초가 매매 전략으로 참고하세요.

에어부산은 금호아시아나그룹 계열 저비용항공사(LCC) 입니다.

취항 10주년을 맞은 에어부산은 현재 국내선 7개, 국제선 29개 등 총 36개의 정기 노선을 운항 중입니다.
영남권을 대표하는 항공사로 김해공항 국내선 이용객의 41.6%, 김해공항과 대구공항 전체 이용객의 32.9%를 차지하고 있습니다.

금호아시아나그룹 계열사로 국내 LCC 중 최단기간 흑자를 달성, 현재까지 19분기 연속 흑자 달성하여 재무구조는 안정적입니다.
올 3분기 누적 매출액은 4964억원으로 지난해 같은 기간보다 22% 성장했습니다. 2015년부터 연평균 매출성장률은 21.9%에 달하며 올 3분기 기준 영업이익률은 6.1%입니다.

동종업체는 제주항공, 진에어, 티웨이항공 등이 있습니다.

에어부산 공모주 청약일정과 상장일 기준가 안내

에어부산 확정공모가는 3,600원 입니다.

12월 13일 ~ 14일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 3,600원 ~ 4,000원의 밴드하단에서 3,600원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 1,000원 입니다.

희망공모가액 산정에서 PER에 의한 기준가격 산출에서 주당 평가가액은 5,840원으로 주당 희망 공모가액의 할인율은 31.50% ~ 38.35% 입니다.
주당 확정공모가액 3,600원 할인율은 38.35% 입니다.

기관수요예측 경쟁율은 23.89대 1입니다. 수요예측 신청가격 분포는 밴드 하단 미만에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 에어부산 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

에어부산 기관 수요예측 신청가격 분포 비율

에어부산 일반청약자 공모청약은 12월 18일 ~ 19일 이틀동안 진행됩니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 12월 21일 입니다.
전체 공모주식수 520만7000주의 20%인 104만1400주가 일반청약자 배정입니다.
배정물량은 대표주관사 NH투자증권 468,630주(청약한도 18,400주), 미래에셋대우 468,630주(청약한도 23,000주), BNK투자증권 104,140주(10,400주) 입니다.

에어부산 일반청약자 공모청약 경쟁률은 36.5대 1입니다.

에어부산 보호예수물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 신청수량 대비 비율 0.4% 입니다.
상장 후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 53.62%에 해당하는 27,920,600주 입니다.

자세한 내용은 그림의 에어부산 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

에어부산 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량

에어부산 코스피시장 상장예정일은 12월 27일 입니다.

에어부산 코스피시장 상장 일정

에어부산 기준가 산정

에어부산 기준가(시초가)는 상장일 8시부터 9시까지 평가가격(공모가) 3,600원의 90% ~ 200% 가격 범위 3,240원 ~ 7,200원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

12월공모주 에어부산 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.