12월 6일 에스에이엠지엔터테인먼트(SAMG) 상장 확정공모가 17,000원

공모주

by noonwith 2022. 11. 23. 15:46

12월 6일 코스닥으로 이전 상장 예정인 에스에이엠지 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

12월 신규상장주식 에스에이엠지 상장일 기준가 매도, 기준가 매수 전략으로 참고하세요.

에스에이엠지엔터테인먼트 회사명은 "주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트"이고, 영문명은 "SAMG ENTERTAINMENT CO.,LTD"입니다. 2021년 3월 25일 정기주주총회를 통하여 주식회사 삼지애니메이션 에서 주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트 로 사명을 변경하였습니다.

에스에이엠지는 종합 브랜드 '이모션캐슬'을 출시하여 온오프라인 사업을 확대할 예정에 있습니다. '이모션캐슬'은 OTT플랫폼 '이모션캐슬 시네마', 공간사업 '이모션캐슬 어드벤쳐', 교육사업 '이모션캐슬 에듀케이션', 이커머스 '이모션캐슬 스토어'를 아우르는 브랜드입니다.

에스에이엠지는 2000년에 설립된 1세대 애니메이션기업으로 기획 및 제작, 캐릭터 라이선싱 및 머천다이징(MD), 글로벌 배급사업을 영위하고 있으며 현재 국내 최대 3D 애니메이션 제작사로 자리매김하였습니다.

자체 캐릭터와 브랜드의 키즈 콘텐츠를 기획 제작하여 인터넷 동영상 서비스(유튜브, iQiyi, YOUKU 등), OTT, IPTV 등 다양한 플랫폼에서 자체 채널을 운영하며, 해당 캐릭터와 브랜드를 활용한 의류-화장품 등 머천다이징(MD), 교육, 게임 등으로 사업을 확장시켜 왔습니다. 이러한 사업구조는 한국 시장에서 완성되어 중국 시장으로 확대되었으며, 동남아, 남미, 유럽 등 해외 시장에서도 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

동종업체 비교는 스튜디오드래곤, 대원미디어, 팬엔터테인먼트, 에이스토리 등을 참고하세요.

에스에이엠지 공모주 청약 일정과 공모가

에스에이엠지 확정 공모가는 17,000원 입니다.

2022년 11월 17일 ~ 18일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 21,600 ~ 26,700원의 밴드최하단에서 21.30% 아래에서 17,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원 입니다.

기관수요예측 경쟁율은 44.73대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포 건수는 밴드하단미만에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 에스에이엠지 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주당 평가가액은 38,371원으로 공모희망가액 밴드 21,600원 ~ 26,700원의 평가액 대비 할인율은 43.71% ~ 30.50% 입니다. (출처 : DART)

주당 확정공모가액 17,000원의 할인율은 55.7% 입니다.

에스에이엠지 일반청약자 공모청약은 11월 24일 ~ 25일 입니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 11월 29일 입니다.
전체 공모주식수 1,750,000주 중 437,500~525,000주(25~30%)가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 NH투자증권이며 청약한도는 437,500~525,000주 입니다.

에스에이엠지 일반청약자 공모청약 경쟁률은 6.90대 1 (비례 14대 1) 입니다.

에스에이엠지 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 아래 그림을 참고하세요.

에스에이엠지 15일 의무보유확약 종료 예정일은 2022년 12월 21일 입니다.
에스에이엠지 1개월 매도금지 종료 예정일은 2023년 1월 6일 입니다.
에스에이엠지 2개월 매도금지 종료 예정일은 2023년 2월 6일 입니다.
에스에이엠지 3개월 매도금지 종료 예정일은 2023년 3월 6일 입니다.

상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 24.0%에 해당하는 2,061,668주 입니다.

자세한 내용은 아래 그림의 에스에이엠지 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

에스에이엠지 코스닥시장 상장예정일은 12월 6일 입니다.

에스에이엠지 상장일 기준가 산정

에스에이엠지 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 17,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 15,300원 ~ 34,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2022년 11월 공모주 에스에이엠지 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.