2월 3일 삼기이브이 상장 확정공모가 11,000원

2월 3일 코스닥에 상장 예정인 삼기이브이 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

1월 신규상장주식 삼기이브이 상장일 기준가 매도, 기준가 매수 전략으로 참고하세요.

삼기이브이는 2020년 10월 12일 주식회사 삼기(구 삼기오토모티브)로부터 물적분할하여 전기차용 배터리 관련 사업부문을 영위하는 회사로 설립되었습니다.

회사 설립 후 지금까지는 LG에너지솔루션으로부터 수주한 대규모 물량 대응을 위해 공급능력 확대 및 양산 품질 안정화에 주력해 왔으나, 2022년부터는 SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 업체와 신규 프로젝트에 대한 기술제안 및 영업 활동을 강화하며 고객 다변화를 추진하고 있습니다. 또한, 유럽 배터리 제조업체들에게 폭스바겐 MEB 등 주요 전기차 플랫폼에 대한 개발 및 납품실적을 기반으로 꾸준한 마케팅 활동을 진행하며 신규 시장을 개척하고 있습니다. 

삼기이브이는 기술경쟁력 강화와 함께 급속도로 성장중인 완성차·배터리 업계의 격전지인 미국시장에 진출할 계획입니다. 삼기이브이의 고객사인 LG에너지솔루션은 스텔란티스와 합작법인(캐나다, 40GWh)을 설립하여 현지화를 추진하고 있으며, SK온은 포드사(테네시, 켄터키 각 43GWh)와 현대차(조지아, 미정)와 합작법인설립, 삼성SDI 또한 스텔란티스와 합작법인(인디애나, 23GWh)을 추진하는 등 국내 배터리 3사 모두 적극적으로 미국 진출을 추진하고 있습니다. 

국내 배터리 3사의 미국 진출은 24년 이후 양산되는 전기차의 북미 정책(IRA(인플레이션 감축법), USMCA(미국, 멕시코, 캐나다 무역협정)) 대응 및 공급망 안정화를 위해 진행되고 있으며, 특히 미국 내에서 전기차 보조금을 지급받기 위해서는 북미 내에서 최종완성차 조립을 해야 하며, 신차 보조금 최대한도 7,500달러 중 3,750달러를 받기 위해서는 2023년부터 북미에서 제조/조립된 배터리부품을 50% (매년 10%씩 비율 상승)이상 사용을 충족하여야 하기 때문에 배터리 부품공급 업체도 현지화가 필요한 상황입니다. 

동종업체 비교는 알루코, 신흥에스이씨, 세아메카닉스, 나라엠앤디, 삼아알미늄, 상신이디피 등을 참고하세요.

삼기이브이 공모주 청약 일정과 공모가

삼기이브이 확정 공모가는 11,000원 입니다.

2023년 1월 17일 ~ 18일 실시한 기관수요예측에서  13,800 ~ 16,500원의 밴드 최하단에서 20.29% 아래에서 11,000원으로 확정 되었습니다.

 

액면가액은 100원 입니다.

기관수요예측 경쟁율은 37.51대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포 건수는 밴드하단미만에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 삼기이브이 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

삼기이브이 기관 수요예측 신청가격 분포 비율

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주당 평가가액은 18,536원으로 공모희망가액 밴드 13,800원 ~ 16,500원의 평가액 대비 할인율은 25.51% ~ 10.98% 입니다. (출처 : DART)

주당 확정공모가액 11,000원의 할인율은 40.66% 입니다.

삼기이브이 일반청약자 공모청약은 1월 25일 ~ 26일 입니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 1월 30 입니다.
전체 공모주식수  3,552,037주 중 888,010~1,065,612주(25~30%)가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 대신증권이며 청약한도는 88,000~106,000 주 입니다.
 
삼기이브이 일반청약자 공모청약 경쟁률은 117.63대 1(비례경쟁률 235대 1)입니다.

삼기이브이 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 아래 그림을 참고하세요.

삼기이브이 의무보유확약 신청내역

삼기이브이 15일 의무보유확약 종료 예정일은 2023년 2월 18일 입니다.
삼기이브이 1개월 매도금지 종료 예정일은 2023년 3월 3일 입니다.
삼기이브이 3개월 매도금지 종료 예정일은 2023년 5월 3일 입니다.
삼기이브이 6개월 매도금지 종료 예정일은 2023년 8월 3일 입니다.

상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수(14,299,060주) 중 27.21%에 해당하는 3,890,505주 입니다.
 
최대주주는 삼기 75%입니다. 자세한 내용은 아래 그림의 삼기이브이 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

삼기이브이 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량

 

삼기이브이 코스닥시장 상장예정일은 2월 3일 입니다.

삼기이브이 코스닥 시장 상장 일정

삼기이브이 상장일 기준가 산정

삼기이브이 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 11,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 9,900원 ~ 22,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2023년 1월 공모주 삼기이브이 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.