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3월 3일 글로벌 항공우주 기업 켄코아에어로스페이스 상장 공모가 10,000원

공모주

by noonwith 2020. 2. 19. 19:49

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3월 3일 코스닥에 상장 예정인 켄코아에어로스페이스 공모주 청약 및 상장 일정입니다.
3월 신규상장 주식 켄코아에어로스페이스 상장일 시초가 매매 전략으로 참고하세요.

켄코아에어로스페이스는 글로벌 항공우주 기업으로 항공 원소재 공급부터 가공·조립·정비를 주요 사업으로 하는 회사입니다.

높은 기술력을 기반으로 Lockheed Martin, Pratt&Whitney, SPIRIT, Gulfstream, Boeing 등 글로벌 항공우주업체의 1차 벤더로 등록 됐으며 그 중 Lockheed Martin, Pratt&Whitney, Boeing Defence, Gulfstream 과는 국내 기업으론 유일하게 직접 계약을 수주중입니다.

국내에서 유일하게 미군 전략자산(F-22) 부품 생산 및 군용기(V-22, F-18, F-35)부품을 생산하고 있습니다.
향후 공군초도훈련기인 KT-100, 중고도 무인 정찰기 (MUAV), 소형 공격형 헬리콥터 생산 경험과 기술력을 바탕으로 대형 동체 조립 사업을 본격화할 예정입니다.

켄코아에어로스페이스는 항공기 소재 공급, 부품 가공·조립, 정비(MRO) 등을 하는 회사로 록히드마틴, 보잉, 프랫앤드휘트니 등을 고객사로 확보했습니다.

2013년 설립이후 빠른 성장을 통해 국내 항공우주 산업 내 지배력을 높이고 있으며 항공 원소재 공급부터 가공, 조립,정비까지 토탈 솔루션을 제공하며 미국내 2개의 자회사를 통한 공고한 글로벌 네트워크 구축으로 글로벌 시장 진출에 있어서도 우위를 점했습니다.

켄코아에어로스페이스는 연평균 162.2%의 높은 성장성을 인정받아 상장주관사 추천 ‘테슬라 상장’(기업특례 상장) 요건으로 코스닥 시장에 상장됩니다.
2019년 매출액은 460억 원을 예상하고 있는데 2018년 매출액 289억 원 대비 약 60%가량 성장한 수치이며 2019년 반기 이후 연결기준 영업이익전환을 시현하여 본격적인 이익 창출구간에 진입하였고 2020년 이후 흑자전환이 예상된다고 발표했습니다.

동종업체 비교는 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업, 아스트, 하이즈항공, 오르비텍 등을 참고하세요.

켄코아에어로스페이스 공모주 청약 일정과 공모가


켄코아에어로스페이스 확정 공모가는 10,000원 입니다.

2월 17일 ~ 18일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 13,000원 ~ 15,000원의 밴드하단에서 -23.08% 아래가격 10,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원 입니다.

희망공모가액 산정에서 PER에 의한 기준가격 산출에서 주당 평가가액은 19,670원으로 공모희망가액 밴드 13,000원 ~ 15,000원의 주당 희망 공모가액의 할인율은 23.74% ~ 33.91%입니다.

주당 확정공모가액 10,000원의 할인율은 49.16% 입니다.
기관수요예측 경쟁율은 120.75대 1입니다.
수요예측 신청가격 분포는 13,000원 미만에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 켄코아에어로스페이스 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

 

켄코아에어로스페이스 기관 수요예측 신청가격 분포 비율
켄코아에어로스페이스 기관 수요예측 신청가격 분포 비율


켄코아에어로스페이스 일반청약자 공모청약은 2월 20일 ~ 21일 이틀동안 진행됩니다.
배정공고일(주관사 홈페이지) 2월 25일, 납입일, 환불일은 2월 25일 입니다.
전체 공모주식수 157만2330주의 20%인 31만4466주가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 NH투자증권이며 청약한도 12,400 주 입니다.

켄코아에어로스페이스 일반청약자 공모청약 경쟁률은 265.68대 1입니다.

켄코아에어로스페이스 보호예수물량과 상장 직후 유통가능 물량


기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 수량 대비 2.55% 입니다.
상장 후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 39.58%에 해당하는 3,563,581 주 입니다.

자세한 내용은 그림의 켄코아에어로스페이스 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

 

켄코아에어로스페이스 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량
켄코아에어로스페이스 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량



켄코아에어로스페이스 코스닥시장 상장예정일은 3월 3일 입니다.

켄코아에어로스페이스 코스닥시장 상장 일정
켄코아에어로스페이스 코스닥시장 상장 일정

켄코아에어로스페이스 상장일 기준가


켄코아에어로스페이스 기준가(시초가)는 상장일 8시부터 9시까지 공모가 10,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 9,000원 ~ 20,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2월공모주 켄코아에어로스페이스 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.

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