5월 26일 제주맥주 상장 확정공모가는 3,200원

공모주

by noonwith 2021. 5. 13. 00:35

5월 26일 코스닥 시장에 상장 예정인 제주맥주 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

5월 신규상장주식 제주맥주 상장일 기준가 매도, 기준가 매수 전략으로 참고하세요.

제주맥주는 2015년 2월 설립된 래프트 맥주 회사 중 보증 브랜드 하나에 집중하는 유일한 기업입니다.

제주맥주는 크래프트 맥주 업계의 후발주자임에도 불구하고, 첫 제품 출시 1년만인 2018년에 크래프트 맥주 업계 내 브랜드 인지도 1위, 매출 1위를 달성, 순매출액은 2020년에 전년 대비 198.5% 성장하였고, 출고량 기준으로는 256.4% 성장했습니다.

제주맥주 공모주 청약 일정과 공모가

제주맥주 확정 공모가는 3,200원 입니다.

2021년 5월 10일 ~ 11일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 2,600원 ~ 2,900원의 밴드최상단에서 10.34% 높은 3,200원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원입니다.

기관수요예측 경쟁율은 1356.43대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포는 2,900원 초과에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 제주맥주 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

희망공모가액 산정에서 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주당 평가가액은 3,726원으로 공모희망가액 밴드 2,600 ~ 2,900원 주당 희망 공모가액의 할인율은 33.22% ~ 22.17%입니다.

주당 확정공모가액 3,200원의 할인율은 14.12% 입니다.

제주맥주 일반청약자 공모청약은 5월 13일 ~ 14일 이틀동안 진행됩니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 5월 18일 입니다.
전체 공모주식수 8,362,000 주 중 2,090,500 ~ 2,508,600 주 (25~30%)가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 대신증권 입니다.

제주맥주 일반청약자 공모청약 경쟁률은 1,747.82대 1 입니다.

제주맥주 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 수량 대비 5.47% 입니다.

제주맥주 15일 의무확약 종료 예정일은 2021년 6월 10일 입니다.
제주맥주 1개월 의무확약, 매도금지 종료 예정일은 2021년 6월 28일 입니다.
제주맥주 3개월 의무확약, 매도금지 종료 예정일은 2021년 8월 26일 입니다.
제주맥주 6개월 의무확약, 매도금지 종료 예정일은 2021년 11월 26일 입니다.

상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 32.16%에 해당하는 18,010,981 주 입니다.

자세한 내용은 아래 그림의 제주맥주 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

제주맥주 코스닥시장 상장예정일은 5월 26일 입니다.

제주맥주 상장일 기준가 산정

제주맥주 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 3,200원의 90% ~ 200% 가격 범위 2,880원 ~ 6,400원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2021년 5월공모주 제주맥주 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.