7월 28일 에이프릴바이오 상장 확정공모가 16,000원

공모주

by noonwith 2022. 7. 19. 16:45

7월 28일 코스닥 시장에 상장 예정인 에이프릴바이오 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

7월 신규상장주식 에이프릴바이오 상장일 기준가 매도, 기준가 매수 전략으로 참고하세요.

에이프릴바이오는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 전기임상(임상 1상, 2a) 이전에 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 영위하고 있습니다.

에이프릴바이오의 매출 구조상 특정 주요 거래처는 없으나, 증권신고서 작성기준일 직전 사업연도에 발생한 매출 상대방으로는 글로벌 제약사인 룬드벡(H. Lundbeck A/S, 2021년 10월 4억 4천 8백만 달러 규모의 기술이전 계약을 체결)가 있습니다.

우수한 SAFA 플랫폼 기술을 기반으로 자가면역질환, 염증질환, 암 그리고 희귀질환에 대한 다양하고 혁신적인 신약 후보물질을 발굴하고 있습니다.

동종업체 비교는 유한양행, 녹십자, 종근당, 동아에스티 등을 참고하세요.

에이프릴바이오 공모주 청약 일정과 공모가

에이프릴바이오 확정 공모가는 16,000원 입니다.

2022년 7월 13일 ~ 14일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 20,000 ~ 23,000원의 밴드최하단에서 20.0% 아래 가격에서 16,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 1,000원입니다.

기관수요예측 경쟁율은 14.43대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포 건수는 밴드하단미만에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 에이프릴바이오 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

PER 상대가치 산출 결과를 적용한 공모희망가액 산정 주당 평가가액은 38,515원으로 공모희망가액 밴드 20,000원 ~ 23,000원의 평가액 대비 할인율은 40.28% ~ 48.07%입니다. (출처 : DART)

주당 확정공모가액 16,000원의 할인율은 58.46% 입니다.

에이프릴바이오 일반청약자 공모청약은 7월 19일 ~ 20일 입니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 7월 22일 입니다.
전체 공모주식수 1,620,000주 중 405,000~486,000주(25~30%)가 일반청약자 배정입니다.
대표주관사는 NH투자증권이며 청약한도는 16,000~19,200주 입니다.

에이프릴바이오 일반청약자 공모청약 경쟁률은 4.10대 1(비례경쟁률 7대 1)입니다.

에이프릴바이오 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 아래 그림을 참고하세요.

에이프릴바이오 15일 의무보유확약 종료 예정일은 2022년 8월 12일 입니다.
에이프릴바이오 1개월 의무보유확약, 매도금지 종료 예정일은 2022년 8월 29일 입니다.
에이프릴바이오 3개월 의무보유확약, 매도금지 종료 예정일은 2022년 10월 28일 입니다.
에이프릴바이오 6개월 의무보유확약 종료 예정일은 2023년 01월 30일 입니다.

상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 39.82%에 해당하는 4,187,328주 입니다.

자세한 내용은 아래 그림의 에이프릴바이오 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

에이프릴바이오 코스닥 시장 상장예정일은 7월 28일 입니다.

에이프릴바이오 상장일 기준가 산정

에이프릴바이오 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 16,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 14,400원 ~ 32,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2022년 7월 공모주 에이프릴바이오 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.