8월 19일 브레인즈컴퍼니 상장 확정공모가 25,000원

8월 19일 코스닥 시장에 상장 예정인 브레인즈컴퍼니 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

8월 신규상장주식 브레인즈컴퍼니 상장일 기준가 매도, 기준가 매수 전략으로 참고하세요.

브레인즈컴퍼니는 IT 인프라 통합관리 솔루션 개발 및 판매를 주사업으로 영위하는 기업입니다.

브레인즈컴퍼니가 자체 개발한 IT 인프라 및 서비스 통합관리솔루션인 “Zenius EMS”(이하 Zenius)가 주 수익원입니다.

브레인즈컴퍼니는 Zeinus 솔루션 내 전문 포인트 솔루션들 중 일부를 별도로 제품화하여 출시함으로써 관련 시장으로의 사업확장을 진행중입니다.

동종업체 비교는 웹케시, 엑셈, 한컴위드, 아이퀘스트 등을 참고하세요.

브레인즈컴퍼니 공모주 청약 일정과 공모가

브레인즈컴퍼니 확정 공모가는 25,000원 입니다.

2021년 8월 3일 ~ 4일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 20,000 ~ 22,500 원의 밴드최상단에서 10% 더 높은 25,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원입니다.

기관수요예측 경쟁율은 1428.8대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포는 밴드상단초과에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 브레인즈컴퍼니 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

 

브레인즈컴퍼니 기관 수요예측 신청가격 분포 비율

희망공모가액 산정에서 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 주당 평가가액은 26,887원으로 공모희망가액 밴드 20,000원 ~ 22,500원 주당 희망 공모가액의 할인율은 16.3% ~ 25.6% 입니다.

주당 확정공모가액 25,000원의 할인율은 7.02%입니다.

브레인즈컴퍼니 일반청약자 공모청약은 8월 9일 ~ 10일 입니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 8월 12일 입니다.
전체 공모주식수 600,000 주중 150,000~180,000 주 (25~30%)가 일반청약자 배정입니다.

대표주관사는  키움증권, 청약한도는 10,000~12,000 주 입니다.

브레인즈컴퍼니 일반청약자 공모청약 경쟁률은 1190.39대 1 입니다.


브레인즈컴퍼니 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 아래 그림을 참고하세요.

브레인즈컴퍼니 의무보유확약 신청내역

브레인즈컴퍼니 1개월 의무확약, 매도금지 종료 예정일은 2021년 9월 23일 입니다.
브레인즈컴퍼니 3개월 의무확약, 매도금지 종료 예정일은 2021년 11월 19일 입니다.
브레인즈컴퍼니 6개월 매도금지 종료 예정일은 2022년 2월 21일 입니다.

상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 29.9%에 해당하는 1,229,031주 입니다.
 
자세한 내용은 아래 그림의 브레인즈컴퍼니 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.

브레인즈컴퍼니 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량

 

공모물량 중 수요예측 결과 의무보유확약 기관투자자에 배정된 주식은 190,186주(3개월 110,531주, 1개월 79,655주)로 기관투자자에게 배정된 주식수 450,000주 중 42.3%이며, 상장 후 해당기간 동안 매각이 제한됩니다.

브레인즈컴퍼니 코스닥 시장 상장예정일은 8월 19일 입니다.

 

브레인즈컴퍼니 코스닥 시장 상장 일정

브레인즈컴퍼니 상장일 기준가 산정

브레인즈컴퍼니 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 25,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 22,500원 ~ 50,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2021년 8월공모주 브레인즈컴퍼니 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.