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8월 9일 코스닥 시장에 상장 예정인 HK이노엔 공모주 청약 및 상장 일정입니다.
8월 신규상장주식 에이치케이이노엔 상장일 기준가 매도, 기준가 매수 전략으로 참고하세요.
에이치케이이노엔은 의약품의 제조판매업, 도매업, 수출입업, 음료수 및 다류 제조, 가공, 소분, 판매업, 건강기능식품의 제조, 판매, 수출입업 등의 영위를 통해 오송 공장을 비롯한 전국 3개 공장에서 전문의약품, 원료의약품을 생산, 판매, 수출, HB&B(Health Beverage & Beauty) 사업 관련 제품을 유통, 판매, 수출하고 있습니다.
에이치케이이노엔은 전문의약품 사업과 HB&B사업을 영위. 국내 30호 신약 케이캡, 안플레이드, 아킨지오 등과 같은 주요 제품들의 성장과 MSD로부터 도입한 백신 7종 제휴의 영향으로 당사는 연결 매출액 기준 전년 동기 대비 40.7% 성장, 2021년 1분기 연결 매출액 1,868억 원, 영업이익 130억 원을 기록했습니다.
에이치케이이노엔의 대표 품목 컨디션(1992년), 헛개수(2010년) 등이 성장세를 지속하고 있습니다.
동종업체 비교는 유한양행, 종근당, 대웅제약 등을 참고하세요.
HK이노엔 공모주 청약 일정과 공모가
에이치케이이노엔 확정 공모가는 59,000원 입니다.
2021년 7월 22일 ~ 26일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 50,000원 ~ 59,000원의 밴드최상단에서 59,000원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원입니다.
기관수요예측 경쟁율은 1871.36대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포는 밴드상단초과에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 에이치케이이노엔 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.
희망공모가액 산정에서 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 주당 평가가액은 70,959원으로 공모희망가액 밴드 50,000원 ~ 59,000원 주당 희망 공모가액의 할인율은 29.54% ~ 16.85% 입니다.
주당 확정공모가액 59,000원의 할인율은 16.85% 입니다.
에이치케이이노엔 일반청약자 공모청약은 7월 29일 ~ 30일 입니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 8월 3일 입니다.
전체 공모주식수 10,117,000 주 중 2,529,250~3,035,100 주(25~30%) 가 일반청약자 배정입니다.
배정물량은 대표주관사 한국투자증권 1,361,904 ~ 1,634,285 주(청약한도 45,000 ~ 54,000 주), 공동인수회사 삼성증권 1,167,346 ~ 1,400,815 주(청약한도58,250 ~ 70,000)주 입니다.
에이치케이이노엔 일반청약자 공모청약 경쟁률은 388.9대 1 입니다.
에이치케이이노엔 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량
기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 아래 그림을 참고하세요.
에이치케이이노엔 15일 의무확약 종료 예정일은 2021년 8월 24일 입니다.
에이치케이이노엔 1개월 의무확약 종료 예정일은 2021년 9월 9일 입니다.
에이치케이이노엔 3개월 의무확약, 매도금지 종료 예정일은 2021년 11월 9일 입니다.
에이치케이이노엔 6개월 의무확약, 매도금지 종료 예정일은 2022년 2월 9일 입니다.
상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 28.0%에 해당하는 8,093,600주 입니다.
자세한 내용은 아래 그림의 에이치케이이노엔 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.
에이치케이이노엔 코스닥시장 상장예정일은 8월 9일 입니다.
HK이노엔 상장일 기준가 산정
에이치케이이노엔 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 39,000원의 90% ~ 200% 가격 범위 53,100원 ~ 118,000원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.
2021년 7월공모주 에이치케이이노엔 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.
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