9월 1일 일진하이솔루스 상장 일반청약 경쟁율 654.5대 1

9월 1일 코스피 시장에 상장 예정인 일진하이솔루스 공모주 청약 및 상장 일정입니다.

9월 신규상장주식 일진하이솔루스 상장일 기준가 매도, 기준가 매수 전략으로 참고하세요.

일진하이솔루스는 연료전지 스택, 저장장치, 운전장치, 전장장치로 구성된 수소연료전지차(FCEV)의 Value Chain 내 저장 장치를 전문적으로 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

일진하이솔루스의 주력 사업부분인 수소사업부는 수소저장용기를 생산하여 납품하고 있습니다. 
수소저장용기는 수소산업 생태계 전반에 걸쳐 보관 및 이송, Mobility 분야에 사용될 것으로 예상되고 있습니다. 현재 당사의 주력 제품인 수소차용 수소저장용기는 승용차인 넥쏘와 상용차인 버스 및 트럭에 납품되고 있습니다.


동종업체 비교는 한온시스템, 포스코케미칼, 상아프론테크, 에코프로비엠, 일진머티리얼즈 등을 참고하세요.

일진하이솔루스 공모주 청약 일정과 공모가

일진하이솔루스 확정 공모가는 34,300원 입니다.

2021년 8월 19일 ~ 20일 실시한 기관수요예측에서 희망공모가액 25,700 ~ 34,300원의 밴드최상단에서 34,300원으로 확정 되었습니다.
액면가액은 500원입니다.

기관수요예측 경쟁율은 1471.01대 1 입니다.
수요예측 신청가격 분포는 밴드상단초과에서 가장 높았습니다.
아래 그림은 일진하이솔루스 기관 수요예측 신청가격 분포(수량기준) 비율입니다.

 

일진하이솔루스 기관 수요예측 신청가격 분포 비율

희망공모가액 산정에서 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 주당 평가가액은 42,845원으로 공모희망가액 밴드 25,700원 ~ 34,300원 주당 희망 공모가액의 할인율은 40.0 % ~ 20.0 % 입니다.

주당 확정공모가액 34,300원의 할인율은 20.0% 입니다.

일진하이솔루스 일반청약자 공모청약은 8월 24일 ~ 25일 입니다.
배정공고일(주관사 홈페이지), 납입일, 환불일은 8월 27일 입니다.
전체 공모주식수 10,893,990 주 중 2,723,498~3,268,197 주 (25~30%)가 일반청약자 배정입니다.

일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 미래에셋증권, 삼성증권 및 인수회사인 현대차증권, 대신증권을 통하여 청약이 실시됩니다.


일진하이솔루스 일반청약자 공모청약 경쟁률은 654.5대 1 입니다.


일진하이솔루스 보호예수 물량과 상장 직후 유통가능 물량

기관수요 예측결과에서 의무보유확약 신청내역은 아래 그림을 참고하세요.

 

일진하이솔루스 의무보유확약 신청내역

일진하이솔루스 15일 의무확약 종료 예정일은 2021년 9월 16일 입니다.
일진하이솔루스 1개월 의무확약 종료 예정일은 2021년 10월 1일 입니다.
일진하이솔루스 3개월 의무확약 종료 예정일은 2021년 12월 1일 입니다.
일진하이솔루스 6개월 의무확약 종료 예정일은 2022년 3월 2일 입니다.

상장 직후 즉시 유통 가능 물량은 공모 후 상장예정주식 총수 중 24.0%에 해당하는 8,715,192주 입니다.
 
자세한 내용은 아래 그림의 일진하이솔루스 공모후 유통가능 물량을 참고하세요.
 

일진하이솔루스 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량

일진하이솔루스 코스피 시장 상장예정일은 9월 1일 입니다.

 

일진하이솔루스 코스피 시장 상장 일정

일진하이솔루스 상장일 기준가 산정

일진하이솔루스 기준가격(시초가)은 상장일 8시30분부터 9시까지 공모가 34,300원의 90% ~ 200% 가격 범위 30,900원 ~ 68,600원 사이에서 호가를 접수하여 단일가격에 의한 매매방식으로 결정되며 09:00 이후 이 기준가격(시초가)을 기준으로 30% 상하 가격제한폭이 결정됩니다.

2021년 8월공모주 일진하이솔루스 상장일 시초가 매수, 시초가 매도 전략시 참고하세요.